Daje inwestorom realną szansę na dywersyfikację portfela, poprzez ekspozycję na ryzyko kredytowe. Środki zostały przeznaczone na zrefinansowanie rozbudowy jednej z inwestycji w regionie Morza Bałtyckiego . CVI zapewniło środki wiodącemu regionalnemu producentowi akumulatorów samochodowych na refinansowanie istniejącego zadłużenia. CVI zapewniło finansowanie dłużne większościowemu udziałowcowi producenta jachtów z Europy Środkowo-Wschodniej.
Fundusz, którego docelowa wartość aktywów wynosi 300 mln EUR, jest pierwszym w historii funduszem private debt skierowanym do inwestorów instytucjonalnych i skupiającym się na inwestycjach w Europie Środkowej. W 2020 roku CVI Dom Maklerski specjalizujący się w private debt zmodyfikował swój model biznesowy, poszerzając grono partnerów oraz kanały dystrybucji. Firma zarządza portfelami sześciu polskich FIZ-ów o różnych poziomach ryzyka na zlecenie Noble Funds TFI, a od zeszłego roku współpracuje z Ipopema TFI w zakresie zarządzania portfelem funduszu CVI Ipopema Real Tworzenie i rejestracja firmy – jak otworzyć firmę szybko Estate Debt FIZAN, finansującego podmioty działające na rynku nieruchomości. Spółka zarządza także funduszami luksemburskimi w ramach parasola CVI SICAV SIF, które zgromadziły ponad 130 mln zł na koniec roku 2020 roku. Umożliwiają one inwestycje w private debt w regionie Europy Środkowo-Wschodniej inwestorom z zagranicy, ale dostępne także dla inwestorów z Polski. Pierwszy z nich CVI CEE JUNIOR DEBT przyniósł inwestorom 7,64% zysku w 2020 roku, a CVI CEE DIRECT LENDING 3,82%.
Fundusze typu mezzanine finansują bardziej ryzykowne projekty o charakterze dłużnym, któremu może towarzyszyć element kapitałowy. Bardziej ryzykowny charakter w porównaniu do zwykłych funduszy private debt powinien przekładać się na wyższą stopę zwrotu, przy czym oczekiwana jest także większa zmienność tego typu instrumentów. Jednocześnie, w porównaniu do inwestycji kapitałowej oczekiwane jest większe bezpieczeństwo, poprzez udostępnione zabezpieczenia oraz pierwszeństwo w spłacie przed inwestorami kapitałowymi. Duże zainteresowanie przedsiębiorstw tego typu finansowaniem jest przede wszystkim związane z możliwością uniknięcia rozwodnienia, bądź wręcz utraty kontroli w porównaniu do typowej inwestycji private equity.
CVI Dom Maklerski (CVI) z siedzibą w Polsce jest największym zarządzającym funduszy private debt w Europie Środkowej, z zarządzanymi aktywami o wartości blisko 1 mld EUR. CVI zawarł ponad 600 prywatnych transakcji dłużnych, inwestując ponad 2,3 mld EUR w spółki o małej i średniej kapitalizacji. Większość funduszy zarządzanych przez CVI bezpośrednio finansuje przedsiębiorstwa poprzez nabywanie obligacji i udzielając pożyczek, które zapewniają wysoką rentowność skorygowaną o ryzyko. CVI jako pierwszy polski (a także pierwszy środkowoeuropejski) zarządzający funduszami został wyróżniony przez magazyn „Private Debt Investor” nagrodą Lower Mid-Market Lender of the Year, Europe 2018. CVI jest sygnatariuszem wspieranych przez Organizację Narodów Zjednoczonych Zasad Odpowiedzialnego Inwestowania (UN-PRI).
8 mld PLN
CVI zapewniło kapitał dla akcjonariuszy czeskiej grupy IT na zrealizowanie kolejnych inwestycji. Od momentu uruchomienia fundusz zrealizował już 12 inwestycji, a kolejne dwie są planowane do zrealizowania w ciągu miesiąca. Wspierane firmy pochodzą z różnych sektorów, w tym spożywczego, IT, finansów, transportu i nieruchomościowego. Fundusz planuje przeprowadzenie ponad 40 inwestycji w całej Europie Środkowej, w tym w Polsce i Rumunii, a także w Czechach, na Słowacji, w krajach bałtyckich, na Węgrzech, w Słowenii i Chorwacji.
Aktywa funduszy u niezależnych dystrybutorów – w II kw. wzrost o jedną czwartą
Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) jest głównym filarem unijnego finansowania i wsparcia inwestycyjnego, a w 2020 r. Kierunek jego działalności uległ znacznej zmianie, aby wspomóc unijne przedsiębiorstwa dotknięte kryzysem Covid-19. W ramach programu pożyczek prywatnych EFIS dokonywane są znaczące inwestycje w fundusze, które zapewniają alternatywne, elastyczne i dostosowane do potrzeb finansowanie dłużne dla firm. Plan inwestycyjny dla Europy został wprowadzony w listopadzie 2014 roku w celu odwrócenia tendencji spadkowych w zakresie poziomu inwestycji oraz wprowadzenia Europy na drogę do ożywienia gospodarczego.
- CVI Dom Maklerski (CVI) jest niezależną firmą inwestycyjną kontynuującą działalność Credit Value Investments, lidera pozabankowego finansowania dłużnego dla przedsiębiorstw w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
- CVI zapewniło finansowanie dłużne większościowemu udziałowcowi producenta jachtów z Europy Środkowo-Wschodniej.
- Nasza misja to wspieranie przedsiębiorców, menedżerów i inwestorów w podejmowaniu świadomych decyzji oraz dostarczanie najnowszych analiz, trendów i praktycznych wskazówek.
- Jego głównym zadaniem jest wspieranie europejskich mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez ułatwienie im dostępu do finansowania.
- Byłyby to na rynku pierwsze tego typu oferty w modelu private debt, dostępne dla prawdziwie szerokiego kręgu inwestorów.
Movens Fund 2 wystartował. EBOiR i PFR Ventures wśród inwestorów
IPOPEMA TFI SA, wchodzące w skład grupy kapitałowej IPOPEMA Securities SA, jest jednym z największych niezależnych towarzystw funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest w głównej mierze do inwestorów korporacyjnych i zamożnych inwestorów indywidualnych. Aktualnie IPOPEMA TFI zarządza prawie 100 funduszami inwestycyjnymi oraz indywidualnymi portfelami o łącznej wartości przekraczającej 60 mld zł. Jego głównym zadaniem jest wspieranie europejskich mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez ułatwienie im dostępu do finansowania. EFI tworzy i realizuje projekty w zakresie kapitału wysokiego ryzyka i kapitału wzrostu, gwarancji oraz instrumentów mikrofinansowych, które są przeznaczone dla tego segmentu rynku. W tej roli EFI wspomaga realizację celów UE w zakresie wspierania innowacji, badań i rozwoju, przedsiębiorczości, wzrostu gospodarczego oraz zatrudnienia. CVI Dom Maklerski („CVI”) z siedzibą w Polsce, który jest liderem w Europie Środkowej w zakresie zarządzania funduszami private debt, ogłasza pierwsze zamknięcie CVI CEE Private Debt Fund („Funduszu”) – pierwszego funduszu zamkniętego skierowanego do inwestorów instytucjonalnych – na poziomie 80 mln EUR.
- CVI zapewniło kapitał dla akcjonariuszy czeskiej grupy IT na zrealizowanie kolejnych inwestycji.
- Decyzje o zaangażowaniu środków podejmowane są po dogłębnym procesie analizy, wynegocjowaniu indywidualnej struktury i warunków transakcji oraz przygotowaniu dokumentacji prawnej transakcji i zabezpieczeń, która ma za zadanie chronić interesy funduszu w sytuacji stresowej.
- Spółka planuje także oferowanie nowych emisji funduszy publicznych, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
- Celem jest udostępnienie nowej klasy aktywów szerokiemu gronu inwestorów oraz utworzenie liczącego się na środkowoeuropejskiej arenie funduszu finansującego podmioty działające na rynku nieruchomości.
Scanway podsumowuje półrocze w obszarze Industry
Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych. Podstawowym obszarem działalności CVI jest zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy private debt oraz pozyskiwanie inwestorów do tych funduszy. CVI współpracuje w tym zakresie z szeregiem renomowanych partnerów w postaci Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, domów maklerskich, depozytariuszy, doradców prawnych czy audytorów. Dodatkowo, CVI jest członkiem kilku stowarzyszeń branżowych w Polsce i regionie, gdzie stara się popularyzować ideę finansowania projektów przez fundusze private debt oraz możliwości inwestowania środków w tej klasie aktywów.
Od prawie 20 lat dostarczamy naszym czytelnikom rzetelne i inspirujące artykuły o tematyce biznesowej i gospodarczej. Nasza misja to wspieranie przedsiębiorców, menedżerów i inwestorów w podejmowaniu świadomych decyzji oraz dostarczanie najnowszych analiz, trendów i praktycznych wskazówek. Jesteśmy zespołem doświadczonych redaktorów i ekspertów, którzy z Historie handlowców z WNP pasją śledzą zmiany na rynkach krajowych i międzynarodowych, dbając o najwyższą jakość publikowanych treści. Wierzymy, że wiedza jest kluczem do sukcesu, dlatego każdego dnia pracujemy nad tym, aby nasze materiały inspirowały, informowały i wspierały rozwój naszych odbiorców. CVI zapewniło kapitał dłużny umożliwiający realizację dwóch zestawów projektów PV o wielkości 22MW.
CVI Dom Maklerski (CVI) jest niezależną firmą inwestycyjną kontynuującą działalność Credit Value Investments, lidera pozabankowego finansowania dłużnego dla przedsiębiorstw w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Zespół CVI to specjaliści o różnorodnym doświadczeniu zawodowym zdobytym w funduszach inwestycyjnych, bankach korporacyjnych i inwestycyjnych, funduszach private equity, doradztwie transakcyjnym, consultingu strategicznym i zarządzaniu operacyjnym. Obecnie CVI zarządza aktywami o łącznej wartości 5,6 miliarda zł w ramach siedmiu funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Założycielem i Partnerem Zarządzającym w CVI, odpowiedzialnym za zarządzanie portfelami funduszy jest Rafał Lis, doradca inwestycyjny z licencją nr 2, z ogromnym doświadczeniem w zakresie zarządzania aktywami w Polsce i na rynkach zagranicznych, w międzynarodowych instytucjach finansowych. Do tej pory CVI ma na koncie ponad 600 inwestycji typu private debt o łącznej wartości przekraczającej Ceny konsumenckie USA wykazały zerową dynamikę we wrześniu-Forex 2,3 mld EUR, dzięki czemu wsparcie uzyskało ponad 250 przedsiębiorstw z Europy Środkowej.
Zamierzamy w pełni wykorzystać naszą platformę, w tym największy zespół inwestycyjny zajmujący się private debt w Europie Środkowej, który liczy już 20 profesjonalistów. Fundusz pozwala nam kontynuować wspieranie dobrze funkcjonujących firm z sektora MŚP, zapewniając jednocześnie szybkie zaangażowanie kapitału oraz atrakcyjne, skorygowane o ryzyko zwroty dla naszych inwestorów” – dodał Radoslav Tausinger, Partner w CVI. Oprócz oferty dla inwestorów instytucjonalnych, CVI zapowiedziało także rozwój oferty dla klientów indywidualnych oraz korporacyjnych w Polsce. Spółka planuje także oferowanie nowych emisji funduszy publicznych, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
Sprzedaż detaliczna poniżej oczekiwań, złoty traci na wartości
Zastosowane w nim innowacyjne podejście oparte na wykorzystaniu gwarancji budżetowej Unii Europejskiej udzielonej Grupie EBI umożliwiło – i nadal umożliwia – uruchomienie znacznych środków sektora publicznego i prywatnego na inwestycje w strategicznych sektorach europejskiej gospodarki. Plan Inwestycyjny dla Europy umożliwił już wygenerowanie inwestycji o wartości €546.5 mld, w tym €21 mld w Polsce, i zapewnił wsparcie dla 1.4 mln przedsiębiorstw typu start-up i MŚP w całej Europie. Najnowsze dane EFIS z podziałem na sektory i kraje można znaleźć tutaj lub w dziale Najczęściej zadawane pytania. Fundusz, którego celem jest 300 milionów euro, już teraz jest największym funduszem private debt w regionie, ukierunkowanym na inwestorów instytucjonalnych i Europę Środkową. „Europa Środkowa oferuje wyjątkowe możliwości w obszarze private debt, rynek wciąż dynamicznie rośnie, a jednocześnie nie jest tak konkurencyjny jak w innych regionach.
Byłyby to na rynku pierwsze tego typu oferty w modelu private debt, dostępne dla prawdziwie szerokiego kręgu inwestorów. W pierwszym zamknięciu wzięli też udział inwestorzy instytucjonalni oraz inwestorzy typu family office. „Fundusz będzie kontynuował sprawdzoną i skuteczną strategię CVI w zakresie inwestycji private debt w firmy z segmentu MŚP w wybranych krajach Europy Środkowej, przy wielkości pojedynczej inwestycji od 5 do 25 milionów euro. Fundusz spełnia wymogi Artykułu 8, co potwierdza nasze zaangażowanie we wdrażanie polityk ESG w procesie inwestycyjnym” – skomentował Marcin Leja, Partner w CVI. Do tej pory CVI zrealizowało ponad 700 inwestycji private debt, angażując kapitał o łącznej wartości przekraczającej 3 miliardy euro i wspierając ponad 300 firm w Europie Środkowej. CVI Dom Maklerski odpowiada za zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu, w tym za wyszukiwanie i realizację poszczególnych transakcji, natomiast IPOPEMA TFI zapewnia kontrolę realizacji strategii inwestycyjnej funduszu, a także organizuje dystrybucję certyfikatów inwestycyjnych.